Мои родители уехали на выходные и весь дом остался на мне. Я решил, что могу предаться своей тайной страсти. Приняв душ, я долго думал, брить мне ноги или нет - была зима и на улице было холодно, чтобы надевать шорты. Это было бы более женственнее, и сделал это. Закончив, я надел свой парик, а также яркий макияж и тушь для ресниц. Я использовал кроме того красную помаду шлюх, и согласился, что это выглядело здорово. Мое лицо стало очень милым. и трудно было заметить разницу. Я осмотрелся и нашел розовый лак для ногтей. Теперь надо было одеться. Я взял одежду из тайника - розовый бюстгальтер с подходящими кружевными трусиками, очень короткую черную юбку, короткую женственную блузку, белые носки с кружевами по краям. Я набил бюстгальтер тканью, чтобы мои груди выглядели как настоящие. Закончив переодеваться, я посмотрелся в зеркало. Я был красив С трудом можно сказать, что это я. Я получил много удовольствия, превращая себя в девушку.Я не знал, чем заняться, поэтому я пошел в гостиную.Ходя по дому, я чувствовал себя притягательным и сексуальным. Я осмотрелся, увидел полку с видео и решил посмотреть кино. Я решал, что бы посмотреть, когда внезапно услышал шум. Я не подумал, что это, пока не услышал голос сзади меня:

- Джей, ты здесь?

Я застыл. Как я мог забыть о договоренности с Анной. Я повернулся и увидел ее стоящей там. Я попытался убрать обеспокоенное выражение лица, но не смог. Анна смущенно смотрела на меня. У нее черные волосы и карие глаза. Она была в зеленой юбке, черном топике, свитере и доходящих до колен, черных сапогах. Она внимательно смотрела на меня с улыбкой

- Это ты, Джей? - ошеломленно спросила меня. Я слишком нервничал, чтобы что-нибудь сказать - Я впечатлена. Ты так миленько выглядишь Она продолжила рассматривать мое одеяние:

- Какая короткая юбочка, короче чем у меня. Ты хорошо ее надел. Наконец, я посмелел

- Не говори никому, - попросил я

- Твоя тайна в безопасности со мной, пока ты будешь слушаться меня - я успокоился немного, но мне было интересно, что она имела в виду. Она осмотрелась немного и сказала:

- Лучше поехать ко мне. Мои уехали в загородный дом и мы будем предоставлены себе.

- Конечно - сказал я, чувствуя себя более удобно. Я думал, это хорошая мысль. Может быть я смогу найти способ выйти из ситуации. Мы были хорошими друзьями, и, казалось, она понимает меня, но чрезвычайно спокойна. Я начал подниматься наверх

- Куда ты собрался? - спросила Анна
- Переодеться
- Нет, я думаю ты прелестно выглядишь, - она кинула мне куртку, лежащую на диване. - Надень это и поехали
- Ты серьезно?
- Ну давай же, ты же знаешь, что хочешь. Мы развлечемся ночью как девушки - забавно сказала она
- Вот, черт - уступая, ответил я Я надел куртку и мы вышли из дома - Я не знаю, почему я делаю это

- Не беспокойся, я никому не скажу. Но почему ты так оделся? Ты гей?
- Нет-нет. Я..Мне нравится чувствовать себя в такой одежде. Я сексуально себя чувствую... Я так думаю.
- Ты практически убедил меня - смеясь, сказала она. Я тоже засмеялся - Теперь ты свободен По пути домой мы увидели несколько парней из школы. Анна озорно сказала:
- Подними камушек с земли. Наклонись. Я кивнул головой в знак согласия.
- О, боже.

Когда я нагнулся, открыв задницу, я слышал свист и одобрительные восклицания. Мы быстро пошли прочь
- Это весело! - воскликнула Анна сильно смеясь. - У тебя должно быть прелестная попка, сестренка

Я тоже засмеялся. Я отлично себя чувствовал от того, что все удалось. Мы пошли дальше до дома Анны. Мы вошли внутрь и я уселся на ее тахту.
- Скрести ноги, - попросила Анна, улыбаясь
- О да, - я засмеялся Мы сидели вместе и начали говорить о школе и прочих вещах. Я не мог поверить, насколько спокойна была Анна. Она вела себя так, как будто это самая обычная ситуация

- Я не могу поверить, как здорово ты смотришься
- если бы я не знала, ни за что бы не догадалась
- Спасибо, - краснея, ответил я. - Ты так спокойна --Я думаю, мы должны развлечься, - сказала она - Жди здесь. Она поднялась наверх. Я терпеливо ждал ее примерно 20 минут.
- Иди сюда, - услышал я ее голос сверху. Я вошел в ее комнату.
- Что это, сказал я, увидев ее одеяние.

На ней был черный корсет, блестящая черная кожаная юбка, длинные черные перчатки и сапоги, в которых она была раньше. Также в руках у нее был кнут.
- У меня тоже есть свои секреты, - улыбаясь, сказала она. - Почему ты не подойдешь сюда? Я перешагнул через порог, возбужденный
- Повернись и покажи мне свою прекрасную попку. Я улыбнулся и развернулся
- Наклонись, девочка - дразняще сказала она. Я согнулся, вновь обнажив свою задницу
- Ты плохая девочка. не так ли?
- Да. - подыгрывая сказал я. - Я была действительно непослушна.

Она начала хлестать меня кнутом. Это было трудно. Все сильнее и быстрее. Мне нравилось это. Она остановилась и сказала, чтобы я развернулся.
- Залезь под мою юбку. Я улыбнулся и засунул руки под юбку. Я что-то почувствовал. Я поднял юбку, чтобы посмотреть, что там такое. Я удивленно увидел фаллоимитатор
- Чувствуешь. Погладь его. Я выдавил из себя улыбку и начал вверх-вниз двигать руками по ее искусственному члену.
- Ты хочешь его? - она поцеловала меня в губы -- Тогда наклонись.

Я медленно встал на колени и наклонился на кровати. Она задрала мою юбку и спустила трусики
- Не волнуйся. Ты полюбишь это. Медленно она вставила его в мою попку. Я чувствовал, как он проникал в меня. Я как девочка визжал от возбуждения. Она двигала член взад-вперед, трахая меня все сильнее. Я застонал еще громче высоким голосом. Я действительно возбудился.
- Да! Да! Да! - кричал я. - Трахай меня!

Она продолжала меня трахать, затем стала медленно останавливаться. Я тяжело дышал.
- Продолжай, - попросил я.
- Я буду стоять. Почему бы тебе самому не слезть и не насадить себя обратно. Я вытащил его из себя, затем затолкнул обратно. Я действовал так все быстрее и быстрее, пока не устал. Потом я просто сидел там с ее членом в моей заднице.
- Повернись, но не поднимайся с колен

Я стоял напротив нее. Она взяла мою голову одной рукой, а другой фаллоимитатор
- Сделай это. Ты ведь хочешь. Я схватил ее член и поцеловал, затем медленно взял в рот. Я видел ее улыбающееся лицо, когда сосал ее член. Это продолжалось минут 10, и он почти полностью находился в моем горле. Затем она убрала его и повернулась
- Ты хорошо целовал мой член. То же внимание ты должен оказать моей попке.

Я сделал то, что она приказала, и лизал и целовал ее задницу. Я вычистил языком каждый квадратный дюйм ее щелки. Это была одна из самых великолепных ночей в моей жизни Она повернулась и похлопала меня по голове.
- Ты великолепен. давай прогуляемся. Я буду мужчиной, а ты будешь моей подружкой. Это будет наш маленький секрет. Что скажешь? Я кивнул возбужденно. Она посмотрела вниз.
- Ой, ты запачкал мои сапоги. Вычисти их своим язычком, чтобы не было беспорядка. Я наклонил голову и лизал сапоги, пока они не стали чистыми.
- Как тебе? - сладеньким голосом сказал я
- Невероятно, ты действительно хорошо поработал.